Bem-vindo ao O Intercâmbio! Se você recebeu isso em sua caixa de entrada, obrigado por se inscrever e seu voto de confiança. Se você está lendo isso como uma postagem em nosso site, inscreva-se aqui para que você possa recebê-lo diretamente no futuro. Mary Ann está em uma pausa muito merecida esta semana, então estou substituindo-a, trazendo a você as notícias fintech mais quentes da semana anterior. Agora vamos mergulhar nas novidades da fintech porque você provavelmente está se perguntando o que está acontecendo com seu banco favorito, e eu prometo chegar a isso primeiro. Vamos! — Cristina
Aprendemos muito mais sobre o colapso do Silicon Valley Bank desde a última vez que você leu este boletim informativo (muitos e muitos).
O mais recente é que o SVB Financial entrou com um pedido de Capítulo 11. E o First Republic Bank, que foi enredado em toda essa confusão no início desta semana, encontrou alguns salvadores no caminho de alguns dos maiores bancos do país que supostamente se uniram para reforçar o banco com cerca de $ 30 bilhões em depósitos de resgate.
Nesta semana, alguns de meus colegas mergulharam fundo nos efeitos sobre consumidores, empresas, bancos, investidores e assim por diante – em todo o mundo – que fizeram depósitos no SVB. Na verdade, isso mostra o quão conectado o ecossistema de startups realmente é.
Annie Njanja e Tage Kene-Okafor conseguiram informações sobre as empresas africanas afetadas pelo colapso do SVB. Por exemplo, eles conversaram com a Nala, uma startup de transferência de dinheiro móvel, que conseguiu retirar seus fundos do SVB antes que ele entrasse em colapso. Em contraste, a Chipper Cash estava entre várias startups que não podiam acessar uma parte de seus fundos na época.
Eles observaram como o SVB era prolífico no ecossistema de startups quando se tratava de empresas que abriam contas bancárias do SVB, especialmente aquelas que faziam parte de um programa de aceleração dos EUA, explicando até como era difícil esse processo quando os potenciais titulares de contas não tinham um número de CPF. ou endereço estabelecido nos EUA. Eles também escreveram que esse tipo de incidente, juntamente com as opções bancárias de alto risco existentes, “reforçaram a necessidade de construir soluções caseiras” na África.
“Se você quer serviços bancários com sede nos EUA, que instilam credibilidade (ainda) com os investidores, essas são suas opções”, disse Stephen Deng, cofundador e sócio geral da DFS Lab, empresa de capital de risco em estágio inicial com foco na África. “Acho que o que muda é que os fundadores devem saber como gerenciam o risco de contraparte. Redes de varredura e gerenciamento de tesouraria são as principais preocupações.”
Enquanto isso, Brian Heater procurou fundadores e investidores no setor de robótica, normalmente uma indústria de capital intensivo, sobre o que as consequências poderiam significar para eles em termos de acesso a capital futuro e continuidade da diversificação de fontes de financiamento.
Um comentário interessante veio de Peter Barrett, da Playground Global, que disse: “Se o SVB renascer das cinzas – e agirmos para mitigar o armamento da mídia digital concentrada – o dinheiro pode não se tornar incrivelmente caro para tecnologias intensivas em capital, como a robótica. Por outro lado, agora que temos memória motora para idas ao banco, as coisas podem ficar confusas. Qual seria a melhor forma de um adversário atacar a inovação em robótica? Vimos como um punhado de tweets e e-mails influentes pode ser destrutivo para desfazer uma valiosa e respeitada instituição de 40 anos. Por que se preocupar com um ataque cibernético quando algumas palavras maiúsculas bem colocadas de fontes aparentemente respeitáveis podem ferir milhares de nossas empresas mais inovadoras?”
De fato. Como você pode imaginar, tudo isso continua a se desenvolver, então fique ligado para saber mais.
Seguindo em frente, somos constantemente instruídos a diversificar nossas participações no mundo financeiro – ter dinheiro em vários fundos mútuos diferentes ou ter algum dinheiro em cheque e outro dinheiro em poupança. Lá no Techdoxx+, todo esse negócio de SVB fez Natasha Mascarenhas pensar em como fazer isso.
Ela conversou com alguns fundadores e investidores sobre o conceito de “pontos únicos de falha”. Especificamente, onde mais uma empresa pode diversificar – por exemplo, equipe fundadora e planos de sucessão – para garantir que não coloque todos os ovos na mesma cesta.
Antes de entrar em mais notícias, gostaria de mencionar que, embora as pessoas tenham sacado dinheiro do SVB, algumas ainda apóiam o banco. Por exemplo, o Brex anunciou que era depositando $ 200 milhões de seu dinheiro no SVB – puxando-o de outros grandes bancos para fazê-lo. A CNN também informou sobre outros.
Notícias semanais
Algumas empresas que fornecem serviços bancários para startups intensificaram após o colapso do Silicon Valley Bank para oferecer seus serviços e ajudar as empresas a manter o fluxo de caixa. Mary Ann informou sobre algumas empresas, como Rhoque viu um aumento em novos clientes, incluindo Mercúrio, que mudou rapidamente no fim de semana para lançar um novo produto chamado Mercury Vault. Este produto “oferece aos clientes um seguro FDIC expandido de até US$ 3 milhões por meio de um novo produto após o colapso do Silicon Valley Bank. Isso é 12x o padrão da indústria para instituições de $ 250.000 em seguro FDIC que outras instituições oferecem.” Então, sexta-feira, a empresa aumentou isso, anunciando no Twitter que “até segunda-feira, os clientes da Mercury terão acesso a até US$ 5 milhões em FDIC Insurance – 20 vezes o limite por banco”.
Listra foi bastante ativo esta semana. Atualizei uma história anterior em que Mary Ann trabalhou sobre Stripe buscando financiamento adicional. Na época, esperava-se que arrecadasse cerca de US$ 2 bilhões, mas, em vez disso, Stripe acabou com US$ 6,5 bilhões, mas com uma avaliação reduzida de US$ 50 bilhões. Os recursos da Série I serão destinados a “fornecer liquidez aos funcionários atuais e antigos e lidar com as obrigações de imposto retido na fonte dos funcionários relacionadas a prêmios de patrimônio, resultando na aposentadoria das ações da Stripe que compensarão a emissão de novas ações aos investidores da Série I”. Além disso, Stripe foi escolhido para trabalhar com OpenAI para monetizar ChatGPT e DALL-E.
Relata Manish Singh: “TelefonePe levantou outros US$ 200 milhões como parte de uma rodada em andamento, um movimento que agora ajudou a levantar US$ 650 milhões nas últimas semanas, apesar da queda do mercado, à medida que a gigante fintech indiana aumenta seu baú de guerra após sua recente separação da empresa controladora Flipkart. Walmart, que detém a maioria da PhonePe, investiu US$ 200 milhões na startup. A rodada em andamento avalia a empresa com sede em Bengaluru em US$ 12 bilhões antes do dinheiro. A startup disse que planeja arrecadar até US$ 1 bilhão como parte da rodada em andamento.”
Relata Natasha Mascarenhas: “Os fundadores ainda estão sacudindo a poeira uma semana após o colapso do Banco do Vale do Silício. Os rumores são rodando sobre quem pode estar procurando comprar os ativos do banco sitiado. Algumas das principais empresas instaram seus gerentes de portfólio a diversificar seus ativos enquanto o banco estava em colapso, e continuam a fazê-lo, embora os reguladores tenham intervindo para garantir que todos os depositantes tenham acesso ao seu dinheiro armazenado. Embora a diversificação de ativos pareça óbvia em retrospecto, seguir esse conselho é mais difícil do que parece.”
De acordo com peneirarde Índice de confiança e segurança digital do primeiro trimestre de 2023, compre agora, pague depois (BNPL) as empresas viram fraudes de pagamento aumentarem 211% em 2022 em relação a 2021. O relatório analisou mais de 34.000 sites e aplicativos e destacou alguns golpes específicos que os fraudadores estão usando para roubar empresas e comerciantes BPNL. Por exemplo, o Telegram é uma plataforma em que Sift disse que “a proliferação rápida de golpistas anuncia os serviços que eles poderiam fornecer com informações roubadas”, incluindo cartões de crédito falsos e venda de credenciais de e-mail comprometidas. Em um esquema, Sift observou um fraudador postando “acesso ilimitado” a uma conta em três dos principais provedores de BNPL por apenas US$ 35.
Adyenfornecendo recursos de pagamento de ponta a ponta, disse avançou ainda mais sua solução de autenticação digital, combinando segurança e experiências de checkout integradas para clientes de TI. Nos testes, a Adyen conseguiu autenticar o consumidor em nome do emissor, enquanto ele permanecia na página de checkout do comerciante, ajudando os comerciantes a obter um aumento de conversão de até 7%.
Financiamento e M&A
Visto no Techdoxx
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Aqui está uma nova startup de cartão corporativo, apoiada por $ 157M em ações, dívidas, indo atrás de Brex, Ramp
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E em outro lugar
Masttro garante US$ 43 milhões em investimento de capital de crescimento liderado pela FTV Capital
Cover Genius, uma insurtech para proteção embarcada, adquire a Clyde
Fintech grega Natech capta € 10 milhões em títulos conversíveis para expandir
Startup de infraestrutura de pagamentos Payabli fecha US$ 12 milhões
Apexx Global, uma startup de orquestração de pagamentos, levantou US$ 25 milhões
Toku, empresa de pagamentos recorrentes com sede no Chile, levanta US$ 7,15 milhões
Por enquanto é isso. Espero que tenham gostado da minha aquisição da coluna de Mary Ann. Não se preocupe, ela estará de volta para a edição de 26 de março! Tenha uma ótima semana, Cristina
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