Lunar, o neo-banco nórdico, levanta US$ 77 milhões em uma avaliação de US$ 2 bilhões e lança plataforma de negociação de criptomoedas e pagamentos B2B – Techdoxx

Os bancos desafiadores tornaram-se, coletivamente, uma força a ser reconhecida no mundo dos serviços financeiros para consumidores e hoje um dos grandes players dos países nórdicos – Lunar — está anunciando financiamento de crescimento junto com dois novos serviços para continuar cumprindo sua ambição de fornecer um super aplicativo completo para seus usuários. A startup levantou € 70 milhões (US$ 77 milhões nas taxas de hoje), pelo que entendo de uma pessoa próxima à empresa como uma avaliação pós-dinheiro de US$ 2 bilhões; e junto com essa notícia, está lançando uma plataforma de negociação de criptomoedas e pagamentos B2B para seus clientes de pequenas e médias empresas.

Os novos serviços se juntam a uma lista cada vez maior de ofertas para seus usuários. A Lunar tem uma licença bancária completa (distinguindo-a de vários outros neo-bancos, que operam nos trilhos de outros bancos), e oferece contas correntes e de depósito; empréstimos e outros serviços de crédito como compre agora, pague depois; investimento em ações, fundos e ETFs para consumidores; além de contas comerciais, empréstimos e gestão financeira para PMEs.

Mais alguns detalhes sobre este último investimento: trata-se, na verdade, de uma extensão da Série D da empresa, que teve um primeiro fechamento de 210 milhões de euros em julho do ano passado. A rodada – no total liderada por Heartland com Kinnevik, Tencent e IDC Ventures também participando – agora está encerrada em € 280 milhões. Esta última parcela tem patrocinadores anteriores (Lunar não explica nomes), mas talvez mais notavelmente (desculpe VCs), também tem uma superestrela: Will Ferrell, que também está estrelando uma campanha de marketing para a startup, também pediu para obter, e posteriormente foi, cortado no negócio.

(Por que Will Ferrell, perguntei a Ken Villum Klausen, fundador e CEO da Lunar? Ele disse que o comediante é enorme nos nórdicos, não apenas por causa de sua estrela no filme Eurovision, ou pelo fato de ser casado com uma sueca, mas também porque parece que seu ethos cômico e de vida parece se casar bem com a cultura popular nórdica e a ampla faixa demográfica que Lunar está mirando. Ferrell em suas atividades menos focadas em marketing.)

Também devo observar: a Lunar ainda está no meio de um processo de financiamento contínuo. Pelo que entendi, ela já está elevando sua Série E, que deve fechar em maio deste ano com uma valorização ainda maior.

Já levantou € 345 milhões no total, com outros investidores anteriores, incluindo Seed Capital, Greyhound Capital, Socii Capital e Chr. Agostinho Fabrikker.

Uma razão para o ritmo acelerado de financiamento da Lunar é o fato de que está crescendo rapidamente e quer atacar enquanto o ferro está quente. Quando levantou a primeira tranche da Série D, tinha 325.000 clientes. Esse número agora cresceu para 500.000 em uma área que inclui a Dinamarca (sua base é em Copenhague), Suécia e Noruega. O plano é dobrar mais serviços que atendem aos nórdicos, o que incluirá um lançamento na Finlândia, antes de se espalhar para mais mercados na Europa e em outros lugares.

O produto de negociação de criptomoedas ressalta como a empresa está conduzindo sua estratégia de expansão de forma mais ampla: Villum Klausen ressalta que, quando o Lunar foi lançado nos países nórdicos, já era uma batalha difícil posicioná-lo como um banco “desafiador” porque o banco básico nos nórdicos já estava tão à frente do jogo globalmente, com cerca de 95% dos consumidores já usando serviços bancários digitais fornecidos por incumbentes quando foi lançado. Por outro lado, também não é tão fácil entrar e ser um neo-banco na região, porque para oferecer qualquer serviço você precisa se integrar profundamente à infraestrutura existente e uma abordagem específica baseada em números de identificação, disse ele. Isso provou ser uma grande barreira à entrada de possíveis concorrentes para entrar no mercado.

“Isso significava que, se pudéssemos ter sucesso como um banco desafiante nos países nórdicos, poderíamos ter sucesso em qualquer lugar”, ele me disse com uma risada.

Mas enquanto isso parece prenunciar que a Lunar definitivamente tem ambições de ir além de suas costas nórdicas (com um nome e uma associação estratosférica para corresponder a isso), a startup ainda está focada na construção de serviços que descobrem o que os operadores históricos ainda não estão fornecendo, para incorporar esses serviços na plataforma Lunar, até porque ele aponta que os consumidores e as empresas nórdicas são alguns dos mais lucrativos, não apenas na Europa, mas no mundo em termos de serviços de valor agregado que aceitam, o dinheiro com o qual transacionam e em breve.

Caso em questão: ele me disse que atualmente a Lunar tem cerca de € 1,3 bilhão em depósitos em seus livros, e está usando isso para administrar seu produto de empréstimo em vez de contrair dívidas. Seus produtos de empréstimo são atualmente os maiores geradores de receita na Lunar, disse ele.

O comércio de criptomoedas, nesse contexto, ocupa um lugar engraçado nos países nórdicos, disse-me Villum Klausen. Por um lado, é extremamente popular, com 10 dos 20 aplicativos mais populares nos rankings regionais sendo aplicativos que permitem a negociação de criptomoedas. Mas, por outro lado, o processo é um tanto atrofiado: as pessoas podem comprar moeda e negociar moeda nesses aplicativos, mas se quiserem sacar dinheiro (digamos, sacar dinheiro em moeda fiduciária), não podem fazê-lo em moedas locais em o momento.

“As transações serão rejeitadas porque os bancos nórdicos não querem fazer transações com plataformas internacionais de criptomoedas”, observou ele. As razões para isso são as que você esperaria: no momento, não há regulamentação para rastrear essas transações para verificar de onde o dinheiro está vindo ou para onde vai, e nenhuma maneira de garantir os bancos contra fraudes ou outras atividades ilegais nessas transações.

Isso apresentou uma oportunidade para a Lunar assumir o risco: trazer pessoas para a plataforma para negociar e levá-las a sacar com a própria Lunar, ganhando dinheiro com a troca ou taxas de serviço associadas às transações. (O que suponho que calculou mais do que compensará qualquer risco que assuma ao fornecer esse serviço, sem regulamentação ou outras regras, em primeiro lugar.)

No lançamento, os usuários poderão negociar e sacar Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot e Doge.

Assim como no lançamento da criptomoeda, Villum Klausen acredita que as complexidades de oferecer serviços no que é essencialmente um mercado total endereçável de apenas 27 milhões de pessoas é muito pequena para a maioria dos jogadores se preocupar, mesmo que esteja provando ser um ótimo lugar para estruturar. o maior negócio e fazer grandes retornos para a Lunar como um player muito regional. (É notável também a abordagem inicial que Klarna adotou e veja onde está hoje.)

“Também não sabemos por que ninguém mais entrou nos países nórdicos antes”, disse ele, mas a TAM de 27 milhões “não é muito comparada, digamos, à Alemanha”, admitiu.

“Mas acreditamos que podemos construir um grande negócio nesse mercado menor.” E é uma aposta que os investidores claramente acreditam ser uma boa por enquanto.

“O investimento se baseia em nossa estratégia de apoiar os melhores negócios e equipes de gerenciamento”, disse Lise Kaae, CEO da Heartland, em comunicado quando a primeira parcela foi anunciada. “Estamos ansiosos para apoiar a equipe no desenvolvimento de serviços financeiros digitais de próxima geração nos países nórdicos e além.”