Outro dia, outra grande aquisição de private equity. É amplamente conhecido que as empresas de private equity estão inundadas de dinheiro hoje em dia e procuram direcioná-lo para aquisições. No mês passado, Thoma Bravo adquiriu a Anaplan por quase US$ 11 bilhões. Hoje anunciou sua intenção de comprar empresa de segurança de identidade SailPoint por US $ 6,9 bilhões – e a batida continua.
A segurança cibernética é uma área em alta no momento, à medida que as empresas tentam se proteger contra invasores cada vez mais sofisticados. É por isso que o setor está atraindo bilhões em investimentos de startups, enquanto as empresas de private equity também estão pulando na onda. Para Thomas Bravo, esta aquisição representa a sexta empresa focada em segurança na carteira da empresa.
Em seu relatório de ganhos mais recente em 28 de fevereiro, a SailPoint relatou resultados decentes, mas não espetaculares, que é exatamente o tipo de empresa que empresas de private equity como Thoma Bravo amam. A receita do quarto trimestre foi de US$ 135,6 milhões, um aumento de 31% ano a ano, enquanto a receita total foi de US$ 439 milhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.
Seth Boro, sócio-gerente da Thoma Bravo, vê uma empresa com muito potencial, especialmente porque mais funcionários estão trabalhando em casa desde o início da pandemia, e as empresas precisam garantir a segurança de identidade onde quer que um trabalhador esteja. “Sua plataforma de segurança de identidade líder de mercado fornece a abordagem autônoma e inteligente que o mercado exige hoje, especialmente entre grandes empresas e à medida que o trabalho híbrido se torna mais comum”, disse Boro em comunicado.
Os acionistas da empresa receberão US$ 65,25 por ação sob os termos do acordo. Para comparação, esta manhã, antes da abertura do mercado, a empresa estava vendendo a US$ 49,29 por ação, uma queda de 1,65%. A capitalização de mercado é de US$ 4,67 bilhões.
O fundador e CEO da empresa, Mark McClain, viu o acordo em termos de entrega de grande valor para seus acionistas e uma maneira de continuar crescendo a empresa, tornando a empresa privada e obtendo investimentos adicionais da empresa de private equity.
O conselho da SailPoint já aprovou o negócio, mas ainda requer a aprovação dos acionistas. Além disso, há uma provisão de go-shop que expira em 16 de maio que permite que a SailPoint continue procurando outro comprador que ofereça um negócio melhor. Se isso acontecesse, a SailPoint poderia aceitar a melhor oferta.
Se tudo isso acontecer e a aquisição passar pela revisão regulatória, a transação deverá ser concluída em algum momento no segundo trimestre.
A SailPoint foi fundada em 2005 e arrecadou US$ 26 milhões, de acordo com dados da Crunchbase, antes de abrir seu capital em 2017. A empresa deve continuar operando fora de sua sede em Austin, Texas.
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