Token.io levanta US $ 40 milhões para expandir pagamentos de conta a conta baseados em bancos abertos na Europa – Techdoxx

A ascensão dos pagamentos digitais mudou a natureza de como as pessoas fazem negócios umas com as outras; e banco aberto — um movimento no setor bancário em que os incumbentes estão finalmente adotando tecnologias mais recentes, como APIs para abrir seus sistemas a integrações modernas — está levando a uma onda de novos métodos de pagamento, que esperam se tornar tão padrão quanto dinheiro ou pagamento com cartões. No mais recente desenvolvimento sobre este tema, uma startup britânica chamada Token.io fechou US$ 40 milhões em financiamento para expandir seu próprio impulso específico em tecnologia de pagamentos – pagamentos de conta a conta e acesso a contas para transações por meio de uma única API – mais profundamente no Reino Unido e em toda a Europa.

O financiamento está sendo co-liderado pela Cota Capital e TempoCap, com participação também da Element Ventures, MissionOG e PostFinance, bem como dos investidores anteriores Octopus Ventures, Opera Tech Ventures e SBI Investments. A empresa não está divulgando a avaliação, mas o CEO Todd Clyde confirmou que estava em alta em comparação com seu financiamento anterior.

Mas como uma medida de como o Token está se saindo e a tração que vem obtendo para sua tecnologia, seus clientes incluem BNP Paribas, HSBC, Mastercard, Nuvei, Paysafe, Ecommpay, Rewire, Coingate, Raypd, Sonae Universo, Volt, Vyne e outros cujos os nomes não estão sendo tornados públicos (alguns usam o Token como um serviço de marca branca, o que significa que nenhuma marca que entregaria esse relacionamento). Clyde disse também que os volumes de pagamento do Token cresceram 20 vezes no ano passado e atualmente representam 21% de todos os pagamentos conta a conta no Reino Unido e na Europa – uma proporção que deve aumentar à medida que mais clientes fizerem suas integrações de Token viver.

Um comparável para o Token, e uma marca de quão grande é o negócio geral, é o TrueLayer, um grande player de open banking também sediado no Reino Unido que no ano passado levantou uma grande rodada de US$ 130 milhões em uma avaliação de mais de US$ 1 bilhão.

Se o nome “Token” fez você se perguntar como e se essa startup está de alguma forma envolvida em criptomoedas, você estaria errado e certo. A empresa começou há vários anos com a missão de construir tecnologias alternativas de pagamento para melhorar a forma como os pagamentos internacionais eram feitos, e a criptomoeda era realmente parte dessa premissa. Em 2019, porém, desfez seu negócio de criptomoedasque é chamado M10 e se concentra hoje em ajudar os bancos (bancos estaduais, bancos comerciais) a construir e executar tokens, usados ​​para criar suas próprias moedas digitais e para outros fins.

Token manteve o nome e parte do legado de como o “token” tem sido tradicionalmente usado em serviços financeiros para continuar seu foco em tecnologia segura e moderna de banco aberto, e tem feito parte do grupo de empresas que surfam a onda de interesse em construir novos serviços para competir com os trilhos de pagamento existentes com a promessa de oferecer aos consumidores e empresas mais opções e custos mais baixos no processo.

Os pagamentos conta a conta não são exatamente um conceito novo em seu sentido mais geral, mas há muito tempo é um processo complicado e caro, não algo que você usaria para pagamentos diários, mas algo que exigia configuração com bancos, às vezes papelada para preencher e taxas a pagar. O que mudou nos últimos anos – estimulado também por inovações de empresas como a GoCardless – é a ideia de se tornar algo rápido e fácil de fazer, tão fácil quanto tirar um cartão ou dinheiro da carteira.

“Houve um ponto de inflexão”, disse Clyde. “O open banking resolve as barreiras dos pagamentos entre contas e permitirá que eles se tornem populares. E assim a aceitação é bastante tremenda. Estamos vendo um crescimento de 10% a 20% mês a mês nos volumes no Reino Unido.”

Curiosamente, porém, parece que tudo ainda é relativamente pequeno em comparação com a quantidade total de transações, o que ressalta o quanto precisa acontecer antes que o conceito de conta a conta (e as empresas que o habilitam) possa esperar por qualquer tipo de aceitação mainstream. Atualmente, Clyde estima que o A2A representa apenas cerca de um décimo de 1% de todos os pagamentos no Reino Unido e na Europa, embora todos os sinais apontem que ele se tornará 10% de todos os pagamentos em três anos.

Assim como Kevin – outra empresa no espaço de pagamento conta a conta que abordamos na semana passada, quando também anunciou financiamento para sua abordagem específica do A2A, integrando-o aos serviços de PDV para varejistas – a abordagem do Token foi construir sua própria API , atrás da qual fez todo o trabalho de construir as integrações com diferentes bancos para viabilizar os pagamentos.

No Reino Unido, onde o open banking vem sendo implementado há anos com os principais bancos do país, isso é relativamente simples, pois esses bancos estão usando os mesmos padrões; na Europa, disse Clyde, este tem sido um empreendimento significativamente mais complexo, com o Token pegando 14 padrões bancários diferentes e os “harmonizando” e incorporando-os em sua API, possibilitando efetivamente o acesso a pagamentos para correntistas em milhares de bancos em 16 diferentes países por meio de sua única API.

“A agregação é uma proposta de valor chave para nós”, disse ele.

Kevin Jacques — um sócio da Cota Capital liderando seu investimento em Token, que trabalhou anteriormente por anos na Visa e dirigiu seu braço de risco (assim tem um conhecimento particular e próximo de como construir e dominar em trilhos de pagamento, e também as deficiências de alguns dos os maiores hoje) – observou que uma força importante que impulsiona esse mercado será Autenticação forte do cliente.

Esses são novos regulamentos na Europa (e no Reino Unido) que exigem autenticação multifator para melhorar a segurança dos pagamentos digitais. A2A, vindo diretamente das contas dos clientes, significará que aqueles que gerenciam os pagamentos terão mais dados do titular da conta em arquivo e poderão acelerar parte do processamento como resultado: com muitas transações frequentemente abandonadas devido a atrasos no processamento e falhas, simplificando isso pode ser um incentivo para mais adoção por varejistas e consumidores.

No futuro, enquanto o Token se concentrará principalmente em expandir sua presença, seus parceiros e ativar mais integrações ao vivo com sua plataforma, também estará analisando como pode trazer mais serviços para complementar pagamentos A2A básicos para atender a um conjunto mais amplo de casos de uso. Mencionei crédito para Clyde: nem todo consumidor quer ou pode pagar por mercadorias em dinheiro hoje, então por que eles poderiam fazê-lo em A2A? Alguns ainda precisarão de alternativas de financiamento e crédito. Sua resposta: embora seja improvável que o Token construa esses tipos de serviços em breve, provavelmente fará parceria com outros que estão interrompendo essa área para fornecer alternativas:

“Crédito era cartão, mas será substituído por compre agora, pague depois e outras formas de crédito”, disse.

Estamos em um mercado particularmente difícil para financiamento no momento, então também é notável que esta rodada de Token tenha fechado nas últimas duas semanas, um sinal de que os negócios ainda estão sendo feitos para as equipes e negócios certos.

“Esta rodada fala da qualidade do Token como negócio. Vemos uma oportunidade real para alguma mudança dinâmica no mercado de pagamentos que não ocorre apenas a cada dois anos, mesmo com inovações de open banking”, disse Adam Shepherd, sócio de investimentos da Tempo que liderou seu investimento. “A Token tem uma profunda experiência em pagamentos na equipe, e acho que o fato de estarmos anunciando esta rodada neste momento mostra que, para os negócios certos com o tipo certo de plano, com a economia de unidade certa, há ainda tem financiamento disponível. Mas sim, é um mercado mais difícil lá fora.”